I Berlevåg skinner midnattssolen sommeren igjennom, men når solen snur, går det ubønnhørlig mot mørketid. Vi følger Tonje som får jobb på Agnes Hansens nyetablerte astrologitelefon. Sakte, men sikkert vikles Tonje og de andre innbyggerne inn i et psykologisk spill hvor grensen mellom fantasi og virkelighet viskes ut. Agnes Hansen viser seg å være en entreprenør med sans for muligheten som byr seg i kjølvannet av nedleggelsen av fiskemottaket og forandringen som følger. Hun er tidlig ute og kjøper opp eiendom i den fraflytta bygda; doktorboligen, fiskebruket, hotellet og Kjølnes fyr er blant bygningene hun skaffer seg. På Kjølnes fyr har kunstneren Andreas residens, og det går ikke lang tid før han også vikles inn i Berlevågs og Agnes' nett når det skal arrangeres karneval. Det lille steds forbannelse viser oss en verden der ting kanskje ikke er som de ser ut ved første øyekast?